1919年，周恩来带着学生们在直隶省督军大院抗议，但是却和几个同仁以被捕。在监狱中，周恩来拒绝了张若茗父亲的帮助。当局迫于压力释放了周恩来等人。出狱后，周恩来带领一批进步青年来到法国勤工俭学，从此和其他小伙伴在异乡开始了工读生活。与此同时，在北京的赵世炎和毛泽东等人也在探讨救国之道，蔡和森准备去法国，在临行前和毛泽东依依惜别。