故事的主要情节围绕着刘恩源这位备受尊敬的教头展开。刘恩源培养了许多徒弟，其中包括郑，一个为了救妹妹而被迫参加曼谷举行的云泰拳比赛的年轻人。刘对郑的处境感到同情，于是决定和自己的儿子康一同前往曼谷支持他。然而，康在比赛中败北，这场比赛被视为中国和泰国武术实力的对决，国内武林高手对此感到愤怒，指责刘恩源。刘的女儿小凤因此被退婚，他的徒弟们也纷纷离开，刘承受不住巨大的打击，最终选择了自杀。