美丽的千代子（章子怡饰）出生在日本的一个小渔村里，因为继承了母亲的美貌生的一双蓝灰色的美瞳，虽然清贫但是因为姐姐千代子有一个快乐的童年。九岁的时候被父亲买到一家艺伎馆做学徒，小千代子在这里改名为小百合，在这里学习了茶艺和舞蹈。学徒小百合要从打扫开始，没有背景的她经常受到头牌艺伎初桃（巩俐饰）的刁难和讽刺时间来到百合十五岁，她已经成为了艺伎馆有名的美人，京都艺伎豆叶（杨紫琼饰）觉得百合有成为出色艺伎的样子，于是便把她认作妹妹，经过豆叶严格的训练和指导下，百合应成为了令人着迷的出色艺伎。初桃察觉到了百合对自己的威胁，于是便暗暗给百合下道想要毁掉她。不久，第二次世界大战爆发，艺伎行业逐渐没落，小百合也与暗恋多年的人重逢。