抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟，为了进一步拓展抗日根据地，决定进驻天龙山，这个地方一度被土匪盘踞。他的任务不仅仅是占领这片区域，还包括策反盘踞天龙山的土匪首领刘黑子。王一舟是一位胆识过人、智慧出众的抗日英雄，他展开了一场与日本特工老洋人的智力较量，这是一场智慧与谋略的巅峰对决王一舟深知，要想成功地开辟抗日根据地，必须先解决天龙山的土匪问题。他巧妙地运用外交手段，与刘黑子展开接触，试图说服他与中共合作，一同抵抗日寇。在谈判的过程中，王一舟展现了出色的谈判技巧，使刘黑子逐渐倾向于投靠中共的一边。然而，故事并不止于此。在天龙山，不仅有土匪，还有日本特工老洋人的存在，他们是王一舟面临的另一个巨大挑战。老洋人精明狡诈，时刻监视着王一舟的一举一动。王一舟必须运用自己的智慧，与老洋人斗智斗勇，不断寻找机会，使刘黑子彻底站到了中共一边。