明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊，为了揭露倭寇与阉党的勾结，以及销赃的证据，毅然加入了锦衣卫，开始了一段充满忠诚和背叛的旅程。多年来，他一直隐藏在太监总管张公公的身边，等待着机会的到来。就在他终于得到了关键线索，准备与多年的兄弟总旗苏子峪一同行动，抓住罪犯之际，兵部尚书刘大人却接到了阉党利用倭寇陷害福州知府的情报，于是派出了段天昊的弟弟段天麟前去深入倭寇内部进行卧底调查。在这一刻，段天昊与苏子峪只能无奈地放弃了曾经近在咫尺的功劳。