这部动画片讲述了孙悟空在龙宫拿到金箍棒之后反出天庭的故事，而在故事当中孙悟空作为正面的形象和各种势力进行斗争花果山猴王孙悟空在带领众猴进行训练过程当中却发现众猴因为猴王没有一件称心如意的武器，便建议到东海龙宫去寻求武器，然而在龙王的许落下只要孙悟空能拿动定海神针便将其送给他，然而将孙悟空拿走金箍棒之后，龙王反悔到天宫状告孙悟空抢夺起宝物，然而玉皇大帝在太白金星的指使下，诱骗孙悟空上天封为弼马温，当孙悟空得知被骗之后，一怒之下反出天庭，自封为齐天大圣，玉帝得知其后要求天兵天将将猴王捉拿归案，结果被孙悟空打的落花流水。十万天兵却没有将孙悟空缉拿归案，最终玉皇大帝又被太白金星建议封孙悟空为齐天大圣，然而以系列被骗之后，孙悟空最终和天庭势不两立大战一触激发。